1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — вылитая копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Начальник контрразведки Волохов разрабатывает хитрую операцию. Он хочет найти «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить американцу, рассчитывая, что он поверит в её образ и клюнет на эту наживку.