Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесничество, Николай быстро понимает, что эта работа не менее опасна. Ему предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
