Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи с шестилетним сыном Ванечкой. Однако отдых омрачают воспоминания — именно здесь семь лет назад Люда встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности.
От грустных мыслей женщину отвлекает новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится её соседом и постоянно приходит на помощь. Однажды Ваня сбегает в парке, испугавшись, что за ним следят. Дмитрий снова выручает, находя ребёнка. Люда думает, что сын просто фантазирует, но вскоре мальчик бесследно исчезает. Начинаются поиски, и первым под подозрение полиции попадает Андрей. Но мог ли он похитить собственного ребёнка? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Петербурга — Кораблёв и Курочкин.