Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру сказку.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя — теперь судьба Калязина зависит от того, удастся ли героям защитить тех, кого они любят, и остаться людьми.
